미국 해외 배당성장 ETF를 살펴보자, 수익률, 추천

배당성장 ETF
한국에 상장된 해외 배당성장 ETF
괜찮은 배당성장주 특징
맺음말

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배당성장 ETF(Exchange Traded Fund, 상장지수펀드)가 뭔가요

배당성장주는 안정적인 배당과 주가 상승에 따른 투자 차익을 얻을 수 있는 주식입니다.

이런 주식 종목들을 묶어서 하나의 펀드로 운용되는 투자도구가 바로 배당성장 ETF입니다.

여러 주식 종목을 종목을 지수화하여 이에 따른 지수 변화에 따라 수익이 결정되는 지수연동형 펀드입니다.

 

배당성장 ETF를 찾는 방법은 ETF 이름에 Dividend 혹은 배당이 있다면 배당성장 관련 ETF라고 볼 수 있습니다.

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한국에 상장된 해외 배당성장 ETF (23년 8월 기준)

KBSTAR 미국S&P배당킹
TIGER 미국S&P500배당귀족
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 
TIGER 미국배당다우존스
TIGER 유로스탁스배당30
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)
KODEX 미국배당프리미엄액티브
SOL 미국배당다우존스
SOL 미국배당다우존스(H)
KOSEF 미국방어배당성장나스닥
ACE 미국배당다우존스
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)

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+ TOP3 자산 ETF

TIGER 미국배당다우존스 2830억 원+

SOL 미국배당다우존스 2720억 원+

ACE 미국배당다우존스 1170억 원+

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+ 올해 등록된 배당성장 ETF와 수익률

※2023년 8월 초 기준으로 작성되어 자산과 수익률은 현재와 다를 수 있습니다.

 

올해 등록된 배당성장주 ETF는 5개로 최근 상장일 기준으로 정렬하였습니다.

KBSTAR 미국S&P배당킹

상장 2023/06/27

자산 800억+

수익률 5%

특징

S&P Dividend Monarchs Index는 지속적으로 배당성장이 이루어지는 미국의 우량기업에 집중적으로 투자하는 지수로서, 주당 배당금을 최소 50년 이상 확대한 기업만으로 구성한 뒤, 배당수익률에 따라 종목 간 비중을 차등 적용한 ‘배당수익률 가중방식’으로 비중을 산정하여 산출한 지수

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TIGER 미국배당다우존스

상장 2023/06/20

자산 2800억+

수익률 5%

특징

 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁

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TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스

상장 2023/06/20

자산 550억+

수익률 5%

특징

 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁

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TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스

상장 2023/06/20

자산 120억+

수익률  4.6%

특징

S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁

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SOL미국배당다우존스(H) 

상장 2023/03/21

자산 590억+

수익률 6%

특징

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)
S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 꾸준히 배당금을 지급한 기록이 있는 미국 기업 100개의 종목으로 구성된 지수

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올해 상장된 배당성장주 ETF는 평균적으로 5% 정도의 수익를 거두고 있습니다.

배당성장주의 특징으로 배당금과 이익금은 모두 재투자되어 수익률 장기적으로 높아질 수 있습니다.

 

기초지수인 ‘다우존스 US 디비던드 100 인덱스 (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)’는 지난 10년간 연평균 7.91% 올랐으며. 배당 재투자까지 고려한 투자 수익률은 연평균 11.56%에 달합니다.

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미국의 배당성장 ETF TOP2

+ 뱅가드 디비던드 어프리시에이션

VIG, Vanguard Dividend Appreciation ETF

상장 2006/04/21

자산 820억 불 (약 100조 원)

과거 5년간 평균 성장률 18%

 

특징

S&P U.S. Dividend Growers Index

 

포트폴리오 구성 상위 5가지

마이크로소프트, 애플, 유나이티드헬스 그룹, 엑슨 모빌, 존슨 & 존슨

 

+ 슈왑 US 디비던드 에쿼티

SCHD, Schwab U.S. Dividend Equity ETF

상장 2011/10/20

자산 409억 불 (약 60조 원)

과거 5년간 평균 성장률 11%

 

특징

Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index

 

포트폴리오 구성 상위 5가지

암젠, 애브비, 홈디포, 시스코시스템, 브로드컴

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괜찮은 배당성장주 특징

1. 배당률이 높은 것이 아닌 장기적으로 우상향하는 배당금

2. 순이익이 증가하면서 배당금도 꾸준히 증가하는 기업

3. EBITDA 대비 부채 비율 (Debt to EBITDA)이 200% 이내이고 자본 대비 부채 비율 (Debt to Equity)은 100% 미만으로 재무를 보수적으로 관리하는 배당성장주

 

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맺음말

지금까지 국내에 상장된 배당성장 ETF에 관해서 간략하게 살펴보았습니다.

최근 불행에 빠진 국내 ETF 시장에서는 배당성장 ETF 상품으로 자금이 꾸준하게 유입되고 있다고 합니다.

안정적인 배당과 주가 상승에 따른 투자 차익을 노릴 수 있는 해외 배당성장 ETF 투자를 통해 장기적인 수익을 노려 보는 것도 좋은 투자 방법일 것 같습니다.

투자에는 항상 위험이 있습니다. 스스로 분석하고 결정하고 투자하여 좋은 결과 얻으시길 바랍니다.