회사
한싹
망연계 솔루션 전문기업
망연계솔루션(SecureGate)는 분리된 망 환경의 서버 간 실시간 데이터 연계와 사용자PC간 파일 전송 기능을 제공하는 솔루션
상장
코스닥
대표주관회사
KB증권
일반청약자 청약일
2023년 09월 19일 ~ 09월 20일 (2일간)
공모주 확정가
모집(매출)가액(예정): 8,900원 ~ 11,000원
★모집(매출) 확정가액: 12,500원
▲ 상단밴드 대비 13.6%
배정 주식수
우리사주조합 배정주식수: 105,000주
★일반투자자 배정주식수: 375,000주
기관투자자 배정주식수: 1,020,000주
우리사주조합 배정비율: 7.0%
★일반투자자 배정비율: 25.0%
기관투자자 배정비율: 68.0%
상장주선인의 의무 취득분
의무보유 3개월
KB증권㈜ 기명식보통주 45,000주
코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다
수요예측 경쟁률
★ 840.74 : 1
수요예측 신청가격 분포
▶ 12,500원 초과 93.01%
의무보유 확약 기관수 및 신청수량
미확약 88%
3개월 확약 5.9%
공모자금 유입에 따른 재무안정성 비율 변화(연결재무제표 기준)
유동비율
163.3% ▶ 545.3%
부채비율
35.9% ▶ 15.5%
차입금의존도
11.1% ▶ 5.6%
상장주선인의 주식 보유 내역
보통주
175,000주
의무보유
▶상장일로부터 6개월
상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율
취득가액 5,714원
확정공모가 12,500원
괴리율 118.8%
희망공모가액 산정
주당 평가가액 13,752원
확정 주당 공모가액 12,500원
▶확정공모가 대비 할인율 9.1%
배정방식
▶ 균등방식 187,500주
▶ 비례방식 187,500주
일반청약자에게 375,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 187,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.
수수료
▶최저 1,500원
정리
의무취득분 의무보유기간 3개월 45,000주
의무보유기간 6개월 175,000주
공모주 확정가 상단밴드 돌파 ▲
수요자 경쟁률 ▲
청약수수료 1500원
청약 당일 계좌 개설 (비대면, 온라인) 청약 가능
1주를 배정받는다면
청약 수수료로 인해 상장일에 주가는 14,000원(12,500원+1,500원) 이상, 공모가 대비 12% 이상 상승해야 수익이 발생할 수 있습니다.
상한가를 기록한다면 충분히 수익이 발생할 수 있습니다.
따상일 경우
25,000원 시작 (공모가 2배)
30% 7,500원 (상한가)
총 32,500원
투자 14,000원
수익 18,500원
다만 경쟁률로 인해 청약받을 수 있을지가 관건입니다.
이번 정리는 기업의 가치가 아닌 수요예측을 통한 수치적인 내용을 바탕으로 하였습니다.
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